Questão Discursiva - 2ª Fase OBInvest
Estudo de Caso: Estratégia de Investimento para Gilvan Bueno
Você acaba de ingressar em uma renomada empresa de gestão de patrimônio como analista. Com aspirações de se tornar gestor(a) de portfólio, você almeja um dia ser responsável pelas decisões de investimento de seus clientes.
Recentemente, o gestor de portfólio da empresa teve uma reunião com Gilvan Bueno, um renomado educador financeiro, empreendedor e referência em inovação e inclusão social no mercado financeiro.
Conheça mais sobre Gilvan Bueno: https://www.instagram.com/gilvanbueno/
Gilvan é uma figura inspiradora cuja trajetória no mercado financeiro foi marcada pela superação de desafios e pelo compromisso com a inclusão social e a educação financeira. Ele é fundador da Financier Educação, uma EdTech voltada para capacitar jovens de comunidades marginalizadas, e tem atuado como conselheiro em diversas instituições, como o Instituto Consuelo, o Comitê de Investimento da Endowments do Brasil e o Fundo Baobá de Equidade Racial.
Com uma situação financeira estável e sem dívidas significativas, Gilvan agora busca uma estratégia de investimento que atenda seus objetivos de médio e longo prazo. Além disso, ele tem metas de curto prazo, como expandir sua empresa de educação financeira e fomentar novos projetos sociais.
Apesar de considerar nossa empresa, Gilvan está avaliando outras opções no mercado. Portanto, o desafio é apresentar uma proposta de investimento convincente e personalizada para ele.
Abaixo você confere a entrevista com nosso cliente, Gilvan Bueno, para que você elabore a carteira de investimentos dele:
Detalhes da Tarefa
Até o dia 22/10/2024, desenvolva uma estratégia de investimentos adequada e personalizada para Gilvan. Você terá disponível R$ 500.000,00 para montar uma carteira com, no MÁXIMO, 10 ativos, usando apenas aqueles contidos no link abaixo. Você deverá elaborar e enviar um relatório detalhando sua estratégia de investimento com a Carteira Recomendada para Gilvan, em um arquivo único no formato .PDF com no máximo 3 páginas A4 e tamanho máximo de 3MB (Capa + 3 páginas).
Além disso, o relatório deve conter um link para um vídeo no YouTube, com duração máxima de 3 minutos, no qual o participante apresente o portfólio montado para o Gilvan, explicando sua tese e suas expectativas futuras na qual se baseiam as decisões de investimento para a carteira montada. O vídeo deve ser claro e objetivo, demonstrando a coerência das escolhas de ativos e o raciocínio por trás da estratégia de alocação.
